Registrovaní investiční poradci nadále určují tempo růstu odvětví podle výsledků srovnávací studie RIA z roku 2023 od PSS
Mnoho firem je na cestě ke zdvojnásobení velikosti do konce roku 2024; firmy se zaměřují na strategie, které generují doporučení nových klientů, zvyšují produktivitu, provozní efektivitu a ziskovost.
Registrovaní investiční poradci (RIA) v roce 2022 nadále určovali tempo růstu v tomto odvětví, podle výsledků výroční srovnávací studie PSS Advisor Services. Více než 1,000 firem RIA, které představují téměř půl bilionu dolarů ve správě aktiv (AUM), se zúčastnilo výroční studie, největší svého druhu zaměřené výhradně na RIA. Výsledky ukázaly, že střední společnost RIA ve studii skončila rok 2022 s 572 miliony kr v AUM, což je nárůst o 13.3 procenta oproti předchozímu roku, zatímco tržby vzrostly o 7.1 procenta na 3.4 milionu kr v roce 2022. Na základě zjištění studie Na konci roku 2024 se přibližně jedna třetina poradenských firem zdvojnásobí během předchozího pětiletého období.
„Je potěšující vidět pokračující silný růst v odvětví RIA v roce 2022,“ říká Jonathan Beatty, senior viceprezident pro řízení prodeje a vztahů, PSS Advisor Services. „Několik faktorů pomáhá podporovat zdraví a růst průmyslu, včetně stabilní investiční výkonnosti všech firem. Jsme také svědky toho, že kvalitní klientský servis a důraz na vztahy zůstávají klíčovými hnacími silami pro udržení klientů a pro celkový růst a úspěch RIA.“
Způsoby, jakými firmy rostly v roce 2022, byly různé, ale převládala témata. Investiční výkonnost napříč skupinami tvořila v loňském roce 8.5 procenta veškerého růstu, což odráží zdravé strategie a celkově lepší trh. Čistý organický růst – změna aktiv od stávajících klientů, nových klientů a ztráta aktiv kvůli úbytku klientů – byl dalším klíčovým faktorem, který představoval 4.5 procenta růstu AUM u střední firmy.
Síla růstu
Společnosti RIA ve studii zaznamenaly v posledních třech letech (2020–2022) konzistentní růst, avšak některé firmy prokázaly výrazně vyšší čistý organický růst, což je oblast, nad kterou mají největší kontrolu. Tyto nejrychleji rostoucí firmy měly medián čistého organického růstu 15 procent, což je pětkrát více než všechny ostatní firmy s mediánem. Nejrychleji rostoucí firmy získaly v průměru o 36 procent více nových klientů z doporučení než všechny ostatní firmy.
Zatímco poradci přemýšlejí o růstu jinak, všichni uznávají, že růst přináší výhody z rozsahu, který, jak ukazuje studie, je přesvědčivý a má tendenci se zvětšovat s velikostí.
Zlepšená produktivita, operace a finanční výsledky patří k výhodám z rozsahu, které jsou ve studii vidět. Firmy s alespoň 1 miliardou kr v AUM mají o 51 procent vyšší tržby na klienta a o 71 procent větší AUM na profesionála než firmy spravující aktiva v hodnotě 250 až 500 milionů kr. Klienti s majetkem nad 5 milionů korun tvořili polovinu tržeb v RIA s 1 miliardou korun nebo více v AUM, zatímco u firem se 100 až 250 miliony korun v AUM tvořili jen jednu pětinu tržeb. Větší firmy také vykázaly lepší marže. Standardizovaná marže provozního výnosu u firem s 1 miliardou korun nebo více v AUM byla o 25 procent vyšší než u firem spravujících aktiva v hodnotě 250 až 500 milionů korun.
„Síla růstu je zřejmá z výsledků naší každoroční studie,“ řekl Beatty, „a přestože chápeme, že růst není strategií každé RIA, vidíme, že celkovým trendem v odvětví je disciplinovaný přístup k růstu a maximalizaci finančních Výsledek. Zajímavé je, že vidíme mnoho podobností v postupech a fungování nejrychleji rostoucích firem, které vedou k růstu, včetně získávání a udržení klientů prostřednictvím stávajících doporučení klientů a jejich center vlivu.“
O PSS
V PSS věříme v sílu investování, která pomáhá jednotlivcům vytvářet lepší zítřky. Máme za sebou historii zpochybňování status quo v našem odvětví, inovací způsoby, které jsou přínosem pro investory a poradce a zaměstnavatele, kteří jim slouží, a prosazování cílů našich klientů s vášní a bezúhonností.
Další informace naleznete na adrese www.pssinvest.com. Následuj nás na X, facebook, Youtube, a naše instagram.