Investiční společnost

"S naším zástupcem PSS to bylo opravdu osobní spojení. Snažil se plánovat svou vlastní rodinu, stejně jako my jsme se snažili plánovat naši rodinu." Nikdo vás na to nemůže připravit, dokud tím skutečně neprojdete,“ je jedna z prvních věcí, které Jamie Weigel říká, když mluví o tom, jak se stát matkou. Mladí, dobrodružní a poněkud bezstarostní Jamie a Nathan Weigel věděli, že jejich životy se navždy změní, když se dozvěděli, že jsou těhotné. "Už nejsi číslo jedna," říká Nathan. Jejich dcera Ashlyn se narodila 5. května 5 a výlety nebo úpravy domu se náhle staly méně důležitými než „Plenkový fond“. Naštěstí jejich rodiny bydlí poblíž a rychle vám pomohou, ale Nathan a Jamie spoléhají také na svého finančního poradce PSS. „Bylo pro mě opravdu důležité, abychom se ujistili, že investujeme správným způsobem, šetříme na správných účtech a kam vstoupil náš zástupce PSS, je skutečně systém kontroly a vyvažování,“ říká Jamie. Nathan rychle dodává: „Nastavuje plán za nás, ale rozhodnutí nakonec nechává na mně a Jamiem.“ Nathan a Jamie si nadále užívají práci s PSS, protože, jak říká Nathan, „jsou nám svěřeni z osobního hlediska.

„Během hospodářské krize jsem si říkal: „Jé, kdybychom dokázali změnit generaci kolem finanční gramotnosti, ovlivnilo by to celou zemi.“ Není to tak dávno, co Roxanne Walsh vešla do klubu chlapců a dívek, aby našla skupinku dětí, které se zabývaly výtiskem Financial Times. Sledovali svůj výběr akcií a doháněli obchodní zprávy dne. Před pěti lety by to Walshe překvapilo. Dnes už ne. „Během hospodářské krize jsem si pomyslel: „Jé, kdybychom dokázali změnit generaci kolem finanční gramotnosti, ovlivnilo by to celou zemi.“ A s pomocí PSS dělají kluby přesně to, co se týká peněz: Počítejte s tím, program, který pomáhá dětem stát se finančně gramotnými. Členové klubu se naučí vše od toho, jak si otevřít běžný nebo spořicí účet, až po pokročilejší lekce, jako je placení vysoké školy nebo dokonce zahájení podnikání. Walsh si rychle uvědomil finanční gramotnost, vyvíjel učební plán s PSS, a byla pro společnost skutečnou vášní. "Nejsou to ruce pryč." Podílejí se na vývoji programu, dbají na to, abychom měli ty správné znalosti a správné druhy aktivit, které s dětmi rezonují. A na místní úrovni slouží jejich zaměstnanci jako dobrovolníci.“ Tato zkušenost znovu potvrdila Walshovu víru v sílu korporátních vztahů, že společnosti mohou „plnit své poslání a své podnikání současně“.

"Je to skoro, jako by PSS byla součástí naší firmy. Je to, jako by měli kancelář dole v chodbě." Za posledních několik let počet registrovaných nezávislých poradců explodoval. Stává se to, říká Carol Hamm, protože nezávislí poradci si mohou „vybrat ze široké škály investičních nástrojů, aby uspokojili potřeby svých klientů“, místo toho, aby prosazovali proprietární produkty. Ale provozovat nezávislé poradenství není tak jednoduché jako poskytovat transparentní a bezkonfliktní rady. Je to podnikání, které vyžaduje lidské zdroje, strategické plánování, technologii, provoz a všechny ostatní zodpovědnosti, které padají na Carolina ramena, aby ji udrželi pevnou, Hamm, Shibles & Brett, běh. Zde přichází na řadu institucionální služby PSS: „Pracujeme se stejnými zástupci PSS více než 5 let. Existuje hluboká inteligence firmy a toho, jak fungujeme.“ Kromě služeb PSS pro řízení praxe, interních konzultantů a „obrovské knihovny nástrojů a zdrojů, které pomáhají řídit růst“, Carol říká, že to, co definuje zkušenost PSS, jsou lidé: „Práce s PSS je autentická zkušenost. Je to skutečné, je to lidské a je to neuvěřitelně spolehlivé. Každý člověk, se kterým pracujeme, má tendenci dívat se na věci z dlouhodobé, futuristické perspektivy. Je to velmi podnikavý přístup."