Popis práce

Jako poradce soukromého klienta PIM budete pracovat jako svěřenec ve specializovaném týmu soukromých klientů PSS, abyste poskytovali disciplinovaný, objektivní a nediskrétní poradenský vztah navržený tak, aby pomohl našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. V této roli budete zodpovědní za:

 

Udržování a rozšiřování svěřené praxe klientů s vysokou čistou hodnotou u obchodních partnerů PSS;

Vývoj, implementace a průběžné monitorování prohlášení o investiční politice, které nastiňují investiční cíle a záměry, preference a toleranci rizika;

Vytváření a poskytování přizpůsobených rad portfolia s konkrétními investičními doporučeními prostřednictvím plánovaného a proaktivního oslovování klientů;

Partnerství s týmem finančních plánovačů, právníků a CPA s cílem nabídnout komplexní řešení.

 

Budete poskytovat klientům průběžné rady prostřednictvím telefonického vztahu s možností navštívit váš přiřazený trh a klienty. Filozofie poradenství PIM vám umožní využít širokou škálu produktů (tj. Akcií, dluhopisů, Forexu, ETF, samostatně spravovaných účtů), protože pomáháte klientům spravovat větší a složitější portfolia a potřeby plánování bohatství. Tato jedinečná a obohacující příležitost poskytne vám i vašim klientům možnost budovat portfolia zaměřená na cíle a rozvíjet dlouhodobé vztahy.

 

Budete mít nástroje, prostředky a podporu k úspěchu v prostředí správy soukromých klientů. Konkrétně:

Software pro správu vztahů se zákazníky umožňující bezproblémové interakce s klienty;

Software pro finanční plánování určený pro přizpůsobená klientská portfoliová řešení;

Přístup k výzkumu třetích stran a vlastnickému výzkumu na podporu doporučení doporučení;

Průběžné školení a oddanost vašemu profesnímu rozvoji.

 

PIM nabízí progresivní balíček výhod spolu se základním a variabilním bonusovým kompenzačním programem odvozeným od spokojenosti klienta, růstu nabídky a udržení klienta. V této roli se domníváme, že klientský vztah by neměl být narušen provizními platbami, které mohou vést k prodeji produktů.

 

Dovednosti a zkušenosti:

Pět a více let v odvětví finančních služeb pracuje přímo s klienty vysoce preferováno;

Vyladěné interpersonální, komunikační a prezentační dovednosti, smysl pro detail;

Vynikající řízení vztahů a udržení klientů;

Vyžaduje se tři nebo více let poradenské praxe;

Je vyžadován bakalářský titul;

CFP nebo CFA jsou velmi výhodné.