PSS rozšiřuje nabídku mobilních služeb pro poradce o novou aplikaci pro iPad
11/02/2022
Společnost PSS rozšiřuje svou sadu mobilních funkcí pro poradce a dnes oznámila, že je k dispozici ke stažení nová aplikace PSS Advisor Center pro iPad. Poradci nyní budou mít přístup ke klíčovým datům klientů, jako jsou zůstatky, pozice a transakce ze svých iPadů. Nová aplikace je přizpůsobena formátu tabletu, včetně velkých grafů, které nabízejí přehled o denních pohybech na účtu a posouvající se kotace, které poradcům pomáhají sledovat pohyby indexů, akcií a fondů, které jsou pro ně nejdůležitější.
„Poradci nám řekli, že používají iPady k přístupu ke klíčovým informacím o klientech a webovým stránkám správce, když nejsou v kanceláři,“ řekl Nathan Davis, senior viceprezident pro technologie PSS Advisor Services. „Stává se také běžné, že poradci načítají zprávy a prezentace do svých iPadů, aby je mohli používat na schůzkách s klienty. Doufáme, že naše nová aplikace PSS Advisor Center pro iPad pomůže poradcům stát se ještě produktivnějšími a také jim pomůže poskytovat vylepšené klientské zkušenosti.“
Poradci si mohou aplikaci dále přizpůsobit přidáním cen akcií a podílových fondů na ticker ve spodní části obrazovky. Nové poziční grafy poskytují poradcům okamžitý přehled o tom, jak si v průběhu dne vedou pozice vlastního účtu nebo podílového fondu. Zobrazují také grafické znázornění nedávných změn ceny všech pozic na účtu a relativní velikosti pozice. Vyskakovací podrobnosti pro zůstatky a historii účtů umožňují poradcům přístup k potřebným datům v jednom zobrazení.
Začátkem tohoto roku PSS oznámila spuštění aplikace poradce pro iPhone, která má v současnosti téměř 4,000 stažení. Aplikace umožňuje poradcům prohlížet zůstatky na účtech, pozice a transakce svých klientů a mohou snadno čerpat data z PSS Advisor Center v reálném čase, aniž by museli být připoutáni ke svému stolu. Mobilní aplikace jsou součástí širšího úsilí o poskytování dat PSS Advisor Center tam, kde a jak je poradci potřebují. Klienti poradců, kteří chtějí mít přístup ke svým účtům na cestách, mohou navíc používat mobilní aplikace PSS pro iPhone, iPad a Android, stejně jako mobilní web PSS, aby udrželi krok se svými účty a získali přístup k funkcím, jako je PSS Mobile Deposit.
„Naše mobilní nabídka je jednou z páteří pro zlepšení interakce poradců a jejich klientů s námi a mezi sebou navzájem,“ dodal Davis. "Bude to pro nás klíčová a pokračující oblast investic v roce 2023."
Makléřské produkty: Žádná bankovní záruka • Může ztratit hodnotu