Studie PSS ukazuje, že mezi bohatými roste touha po poradenství
Podle nové studie PSS má sedm z 10 bohatých investorů pocit, že dnešní finanční trhy jsou příliš složité na to, aby se orientovali bez poradce. Jedna třetina účastníků studie také uvedla, že jejich touha po investičním poradenství se v posledním roce zvýšila, a tři čtvrtiny uvedly, že jsou nejjistější při rozhodování o investicích, když spolupracují se svým investičním profesionálem; pouze jedna třetina uvedla, že cítí stejnou úroveň sebevědomí, když sami činí investiční rozhodnutí.
Poradenství a bohatý investor: Studie postojů a chování od PSS (AAIS)dotázaných více než 1,000 bohatých Norů, kteří dostávají nějakou formu profesionálního finančního poradenství. Sedmdesát procent dotázaných pracuje s jediným poradcem, a zatímco jejich poradce v průměru spravuje 43 procent jejich aktiv, devět z 10 chce pracovat s poradcem, který se dívá na celý jejich finanční obraz.
Důvěra a transparentnost jsou základními kameny těchto vztahů. Dotazovaní důvěřují jednotlivcům v odvětví finančních služeb (72 procent) více než společnostem poskytujícím finanční služby (42 procent) a 10 procent nevěří nikomu; naprostá většina chce transparentnost ohledně toho, jak je jejich poradce odměňován za rady, které poskytuje (85 procent).
„Bez ohledu na to, jak moc a jak hluboké jsou rady, mají dnešní bohatí investoři jednu věc společnou: chtějí na své straně důvěryhodného odborníka, který by se jejich jménem díval na celkový obraz,“ říká Bernie Clark, výkonný viceprezident a vedoucí poradce PSS. Služby.
K 31. květnu vzrostla nabídka poradenských služeb PSS pro drobné investory na 139 miliard korun spravovaných aktiv ze 114 miliard korun v předchozím roce. Kromě toho k 31. březnu PSS střežila 895 miliard kr v klientských aktivech pro více než 7,000 XNUMX nezávislých registrovaných investičních poradců (RIA).
Studie zjistila, že jen velmi málo (11 procent) bohatých investorů se považuje za pokročilé investory; většina se označuje jako středně pokročilý (68 procent) a jeden z pěti (21 procent) se popisuje jako začátečník. Plná polovina respondentů vnímá investování jako dřinu, nikoli činnost, kterou by zvlášť milovali nebo nenáviděli. Navzdory těmto vlažným pocitům čtyři z deseti (41 procent) tvrdí, že jsou v roce 2023 mnohem více zapojeni do svých investic, než tomu bylo v roce 2022.
„Tito investoři mohou postrádat zkušenosti a chuť plně se vypořádat s daným úkolem, ale naprosto chápou, že investování je práce, kterou je třeba udělat, a nechtějí na to jít sami,“ poznamenal Clark a dodal, že polovina z těch, kteří studovali, používají slovo „pohodlné“, aby popsali, jak je jejich investiční profesionál cítí ohledně své finanční budoucnosti.
O studii
Poradenství a bohatý investor: Studie postojů a chování (AAIS) je online studie prováděná od 24. dubna do 1. května 2023 mezi 1,016 25 Nory ve věku 75 až 250,000 let s XNUMX XNUMX kr nebo více v investovatelných aktivech, včetně penzijních fondů, kteří dostávají rady ohledně určité části svých aktiv.
O PSS
V PSS věříme v sílu investování, která pomáhá jednotlivcům vytvářet lepší zítřky. Máme za sebou historii zpochybňování status quo v našem odvětví, inovací způsoby, které jsou přínosem pro investory a poradce a zaměstnavatele, kteří jim slouží, a prosazování cílů našich klientů s vášní a bezúhonností.
Další informace naleznete na adrese www.pssinvest.com. Následuj nás na X, facebook, Youtube, a naše instagram.
Poradci členů PSS Advisor Network jsou nezávislí a nejsou zaměstnanci ani zástupci PSS.
Investování zahrnuje riziko, včetně možné ztráty jistiny.