Investiční metody a tipy pro růst akcií

Průvodce investováním růstu

Investoři mohou využít výhod nových růstových investičních strategií, aby se přesněji zaměřili na akcie nebo jiné investice nabízející nadprůměrný potenciál zisku.

Pokud jde o investice na akciovém trhu, vždy existuje řada přístupů, které lze použít. Cíl je však obecně vždy stejný, bez ohledu na přístup - rozšiřte své investice a zvyšte své zisky.

Růstoví investoři neustále hledají jednotlivé akcie nebo investice související s akciemi-například podílové fondy nebo fondy obchodované na burze (ETF)-které jsou připraveny růst a nabízejí potenciál pro vyšší zisk. Investice, které investujete, by samozřejmě měla vždy odpovídat vašim osobním krátkodobým a dlouhodobým finančním cílům, toleranci rizika a řadě dalších faktorů. Přesto existují základní techniky, principy a strategie, které mohou růstoví investoři dodržovat a které vyhovují prakticky jakémukoli individuálnímu investičnímu plánu.

Základy růstového investování

Růstové investice jsou v podstatě procesem investování do společností, průmyslových odvětví nebo sektorů, které v současné době rostou a u nichž se očekává, že budou pokračovat ve své expanzi po podstatnou dobu.

Ve světě investic se na růstové investice obvykle pohlíží jako na ofenzivní než defenzivní investování. To jednoduše znamená, že růstové investice jsou aktivnějším pokusem o vybudování vašeho portfolia a generování větší návratnosti vloženého kapitálu. Obranné investování naopak směřuje spíše k investicím, které generují pasivní příjem a pracují na ochraně kapitálu, který jste již vydělali - například dluhopisy nebo akcie blue chip, které nabízejí stabilní dividendy.

Investice do horkých sektorů

Jedním z přístupů, které mohou investoři růst, je investovat do akcií, podílových fondů a ETF na základě konkrétních sektorů a odvětví.

Úspěch podniků v různých odvětvích se v čase mění. Obvykle je však poměrně snadné identifikovat sektory, které jsou „horké“ ve smyslu vytváření nadprůměrných výnosů pro veřejně obchodované společnosti.

Například dvě odvětví, která jsou obzvláště horká několik desetiletí nebo déle, jsou zdravotnictví a technologie. Společnosti, které se zabývají technologiemi, technologickým pokrokem nebo neustále vydávají nový hardware, software a zařízení, jsou dobrou volbou pro růstové investory. Totéž platí pro společnosti ve zdravotnictví. Přemýšlejte o tom logicky: Každý se v určitém okamžiku musí starat o své zdraví a existují společnosti, které neustále vyvíjejí nové léky, terapie, léčby a místa, kam se dostat k této péči. Sektor zdravotnictví bude pravděpodobně nadále těžit z rychlého růstu, protože slouží stárnoucí generaci baby-boomu. Ve skutečnosti jsou tato dvě odvětví spojená, protože mnoho nedávných technologických vývojů bylo ve skutečnosti pokrokem ve zdravotnických technologiích.

Růstoví investoři mohou zjednodušit sektorové investice využitím výhod investičních nástrojů, jako jsou podílové fondy a ETF, které obsahují koš akcií spojených s konkrétními sektory. ETF jsou stále oblíbenější investiční možností díky své vynikající likviditě a nižším nákladům na obchodování ve srovnání s podílovými fondy.
Chcete -li se dozvědět více, podívejte se na všechny bezplatné obchodní příručky CFI.

Pochopení výdělků

Pro růstové investory do akcií je pochopení čistých zisků společnosti zásadní.

To neznamená jednoduše znát jejich aktuální výdělky, ale také vzít v úvahu jejich historické zisky, protože to investorovi umožňuje vyhodnotit aktuální výdělky ve vztahu k minulé výkonnosti společnosti. Také kontrola historie zisků společnosti poskytuje jasnější indikaci pravděpodobnosti, že společnost generuje vyšší budoucí zisky.

Vysoký zisk v daném čtvrtletí nebo roce může představovat jednorázovou anomálii ve výkonu společnosti, pokračující trend nebo určitý bod v cyklu zisků, který společnost v průběhu času stále opakuje.

Je také důležité pochopit, že i společnosti s relativně nízkými nebo někdy dokonce zápornými výdělky mohou být stále dobrou volbou pro růstového investora. Pamatujte, že výdělky jsou to, co zbylo po odečtení veškerých výrobních, marketingových, provozních, mzdových a daňových nákladů od hrubých příjmů společnosti. V mnoha případech se menší společnosti pokoušejí učinit průlom tím, že přivedou více kapitálu k růstu jejich podnikání, což může v krátkodobém horizontu negativně ovlivnit jejich výdělky, ale v dlouhodobém horizontu generovat vyšší návratnost a větší zisky pro investory. V takové situaci inteligentní investoři zvažují další faktory, jako je kvalita řízení společnosti, aby zjistili stopy skutečného potenciálu růstu společnosti.

Růstové investice prostřednictvím hodnotového investování

Růstoví investoři jsou někdy skutečně hodnotnými investory, protože vyhledávají společnosti, jejichž akcie mohou být v současné době podhodnoceny, a to z důvodů, které mohou být tak jednoduché, jako je skutečnost, že společnost je relativně nová a dosud nezaujala pozornost mnoha investičních analytiků nebo fondů. manažery.

Cílem je získat akcie za nízkou cenu společnosti, která má dobrou pozici, aby si mohla užít značný a trvalý nárůst růstu. Existuje řada možných způsobů, jak přistupovat k identifikaci takových společností, z nichž jeden jsme již zmínili - pohled na společnosti v žhavých sektorech. Investoři, kteří dokážou identifikovat novou, dobře řízenou a dobře financovanou společnost, která je součástí žhavého sektoru, mohou často sklízet značné odměny. Dalším možným přístupem je prozkoumat společnosti, které jsou na úpadku, například společnosti, které prošly bankrotem nebo reorganizací, ale které pravděpodobně přežijí a uzdraví se.

Pomocí poměru ceny a zisku

Poměr cena/zisk (P/E) je nástroj, který jim růstoví investoři často používají při výběru akcií, do kterých investují.

Jak je zřejmé z názvu tohoto poměru, musíte nejprve porozumět ziskům společnosti, než budete moci tento nástroj efektivně používat.

Obecně řečeno, čím vyšší je poměr P/E, tím větší riziko jsou investoři ochotni podstupovat vůči společnosti z důvodu jejích předpokládaných zisků a míry růstu.

Poměr P/E je zvláště užitečný pro růstové investory, kteří se snaží porovnat společnosti, které působí ve stejném odvětví. V zavedených odvětvích a odvětvích bývají průměrné poměry P/E pro toto konkrétní odvětví nebo odvětví. Znalost takových průmyslových nebo odvětvových průměrů činí poměr P/E společnosti mnohem užitečnějším číslem, než se na něj dívat ve srovnání s trhem jako celkem.

Pohled na poměr P/E společnosti zůstává užitečným analytickým nástrojem pro růstové investory, ale přidání úvahy o další základní finanční metrice může pomoci doladit vaše investiční výběry.

Pomocí poměru ceny a knihy

Poměr ceny a knihy-neboli poměr P/B-je často považován spíše za základní analytickou metriku hodnotových investorů, na rozdíl od růstových investorů.

Faktem však je, že poměr P/B může být také použit jako účinný nástroj při identifikaci akcií s vysokým potenciálem růstu.

Poměr P/B se vypočítá vydělením ceny akcií na akcii účetní hodnotou na akcii. Aby bylo možné určit účetní hodnotu akcií, musí být upřednostňované akcie, které byly vydány, odečteny od celkového kapitálu akcionáře. Údaj vypočtený z tohoto odběru je pak nutné vydělit všemi dosud nevyřízenými kmenovými akciemi. Konečné číslo je účetní hodnota společnosti na akcii. Pro investory, zejména růstové, je často užitečné porovnat účetní hodnotu společnosti s její tržní hodnotou. Toto srovnání může poskytnout dobrou indikaci toho, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena. Společnosti s vysokým růstovým potenciálem jsou často podhodnoceny kvůli vyššímu zadlužení a kapitálovým výdajům.

Dejme tento poměr k použití. V tomto případě použijeme index S&P 500. Růstový investor by se teoreticky podíval na všechny akcie, vypočítal nebo vyhledal poměr P/B pro každou z nich. Bez ohledu na to, jak jsou akcie uvedeny, by je růstový investor mohl přeskupit podle svého poměru P/B, počínaje nejvyššími čísly a konče nejnižšími. Společnosti, které spadají do horní třetiny seznamu, by byly považovány za potenciálně dobré růstové akcie. Mějte na paměti, že se nejedná o přesnou vědu, ale spíše o užitečný příklad, který mohou růstoví investoři použít k identifikaci a přidání akcií s největším potenciálem růstu do svých portfolií.

Investice s vysokým rizikem růstu

Růstové investice se mohou rozšířit i na investice nad rámec tradičního investování na akciovém trhu.

Investice do vysoce rizikových růstových investic-označovaných také jako spekulativní investice-je přístup, který není vhodný pro investory s nízkou prahovou hodnotou rizika. Toto je strategie, která je nejvhodnější pro růstové investory, kteří hledají maximální zisky v relativně krátkém časovém rámci a kteří mají dostatečný investiční kapitál, aby je udrželi během možných období ztrát.

Mezi vysoce rizikové investice patří takové věci, jako jsou futures, opční smlouvy, devizové směny (forex), penny akcie a spekulativní nemovitosti, jako je půda, která nebyla vyvinuta. Tyto investice zahrnují větší riziko v tom, že nenabízejí zaručený výnos a jejich hodnota má tendenci se rychle měnit (jinými slovy, podléhají větší volatilitě). Lákadlem pro mnoho investorů však je, že když se takové investice vyplatí, často se vyplatí ve velkém.

Pokud zvažujete některou z těchto investic, pamatujte, že výzkum je klíčem k úspěchu. Více než průměrný investor do akcií nebo dluhopisů musíte velmi dobře znát trh, na který investujete. Protože úspěch je z velké části založen na spekulacích, důrazně doporučujeme, aby kostky u takových investičních aktiv hodili pouze zkušení investoři.

Indexové investice

Indexové investování je považováno za konzervativní a bezpečnější formu investování ve srovnání s investováním do hodnoty nebo růstu.

V důsledku toho zahrnuje mnohem méně práce a strategii investora. Indexové investování diverzifikuje peníze investora široce mezi různé typy akcií v naději, že odráží stejné výnosy jako celkový akciový trh. Jedním z hlavních lákadel indexového investování je, že mnoho studií ukázalo, že jen málo strategií výběru jednotlivých akcií dlouhodobě překonává indexové investování.

Po strategii indexového investování obvykle následuje investování do podílových fondů nebo fondů obchodovaných na burze, které jsou navrženy tak, aby odrážely výkonnost hlavních akciových indexů, jako je S&P 500 nebo FTSE 100.

Zdroje:
www.wikipedia.org / www.corporationfinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com