PSS oznamuje oficiální spuštění dvou integrovaných technologických platforem pro nezávislé investiční poradce
02/16/2022
Platformy na klíč a modulární platformy využívající Salesforce jsou nyní běžně dostupné
Po dokončení úspěšných pilotních projektů s nezávislými investičními poradenskými firmami spustila PSS v rámci iniciativy PSS Intelligent Integration dvě klíčové platformy: PSS OpenView Integrated Office a PSS OpenView Gateway for Salesforce.
PSS OpenView Integrated Office, poskytované společností PSS Performance Technologies, je řešení na klíč, které spojuje klíčové technologie pro nezávislé poradenské firmy, včetně Salesforce CRM, dat o úschově v reálném čase od PSS & Co., Inc. a outsourcované správy portfolia pro spravovaná aktiva. s PSS a jinde. PSS OpenView Gateway, poskytovaná společností PSS Intelligent Technologies, je navržena jako flexibilní technologická platforma s otevřenou architekturou, která umožňuje integraci dat mezi systémy PSS a systémy zúčastněných poskytovatelů technologií.
PSS Intelligent Integration je navržena tak, aby poradcům pomohla zaměřit se na jejich klienty a zvýšit efektivitu firmy integrací technologií a pracovních postupů, na které se každý den spoléhají. Platforma PSS Integrated Office by měla oslovit zejména začínající poradce nebo ty, kteří hledají jednodušší zkušenost s výběrem a implementací nových technologií. Platforma PSS OpenView Gateway je navržena pro poradce, kteří již mají zavedenou technologii a přesto chtějí výhody vysoce kvalitní integrace.
Klíčovou součástí PSS Intelligent Integration je knihovna PSS OpenView Workflow Library, která zahrnuje komplexní osvědčené postupy a přizpůsobené pracovní postupy pro práci s poskytovateli CRM PSS a PSS OpenView Gateway. Jak bylo oznámeno v listopadu, v současné době je k dispozici prvních pět pracovních postupů pro integraci Salesforce CRM a další pracovní postupy budou přidány v průběhu roku 2022.